Ciao a tutti e buon anno!
Portare buone notizie ai clienti è una parte molto piacevole della nostra attività, dunque condivido un breve promemoria su come poter dare in tempi rapidi ottime notizie ai nostri clienti senza dover impiegare troppo tempo.
Nel file allegato trovate come poter impostare rapidamente una prima scrematura dei clienti che hanno già ricevuto il saldo degli interessi 2024 sul cc. Accedendo alle impostazioni dalla home page di One potete fissare il limite del delta saldo giornaliero del cc a 1.000 euro in modo da estrapolare in una sola videata i clienti che hanno avuto accrediti più alti. Salvando le impostazioni sarà sufficiente accedere alla schermata “delta saldo” per visualizzare la lista ed accedere cliccando sul nome del cliente ai movimenti di cc, dove potrete inviare ai singoli clienti lo screen shot specificando che si tratta di interessi lordi.
Il movimento per singolo cliente è già presente su One mentre i delta saldo saranno disponibili da domattina.
Sarà più semplice al primo incontro che programmerete far riflettere il cliente sull’opportunità di accentrare la gestione di cc e patrimonio presso Allianz bank o farsi riferire il nominativo di amici e conoscenti.
Se occorressero ulteriori spiegazioni o suggerimenti sono disponibile.
Buona serata!
Davide
Grazie, ottimo suggerimento!